✔ Координация семейного капитала, банков, управляющих, страховых компаний, юристов, налоговых консультантов и трастовых провайдеров;
✔ Международное финансовое планирование с учётом состава семьи, активов, юрисдикций, налогового резидентства и долгосрочных целей;
✔ Структурирование активов: холдинговые компании, фонды, трасты, страховые решения, инвестиционные счета и гибридные структуры;
✔ Наследственное планирование и подготовка передачи капитала следующему поколению;
✔ Бюджетирование и управление денежными потоками семьи: личные расходы, недвижимость, страховые взносы, обучение, персонал, регулярные платежи;
✔ Управление недвижимостью и сопутствующими расходами: содержание объектов, платежи, страхование, отчётность и взаимодействие с внешними провайдерами;
✔ Сопровождение переезда и релокации, включая получение ВНЖ для клиентов, переезжающих в Швейцарию, Италию, Болгарию и другие страны;
✔ Финансирование и кредитные решения: кредитование под активы, банковское финансирование и индивидуальные кредитные структуры;
✔ Учёт ценных бумаг, инвестиционных портфелей, банковских счетов, страховых решений и личных финансовых активов;
✔ Консолидация активов и подготовка отчётности по банкам, валютам, классам активов, юрисдикциям, управляющим и членам семьи;
✔ Решения по глобальному хранению активов, включая работу с банками, кастодианами, брокерами и инвестиционными платформами;
✔ Подготовка и координация комплаенс-документов: источник средств, источник благосостояния, структура владения, налоговое резидентство, бенефициары.

Перечень услуг не является исчерпывающим
Конкретный набор услуг зависит от состава активов семьи, юрисдикций, налогового резидентства, наследственной структуры, инвестиционных задач, уровня конфиденциальности, состава семьи и степени вовлечённости её членов в управление капиталом.

✔ С нами работают более 50 страховых компаний со всего мира;
✔ Страхование состоятельных и сверх-состоятельных лиц (HNWI/UHNWI): главы семей, владельцы бизнесов и крупных активов;
✔ Семейное и династическое страхование: применение династических полисов со сверх крупным покрытием для создания непрерывного поступления денежных фондов в семью при смене поколений;
✔ Финансирование налога на наследство — полис покрывает налоговые обязательства наследников без необходимости продавать активы (актуально для стран с высоким процентом налога на наследство);
✔ "Keyman Insurance" — страхование ключевых сотрудников/партнёров бизнеса, включая групповое страхование;
✔ Buy-Sell Agreement страхование — финансирование выкупа доли партнёра при смерти;
✔ Обеспечение ликвидности наследства — когда основные активы неделимы (бизнес, недвижимость), полис создаёт денежный эквивалент для других наследников;
✔ Страхование под залог кредита (Credit Life / Loan Protection) — погашение крупных кредитных обязательств при смерти заёмщика;
✔ Создание гарантированного наследства — формирование капитала для передачи следующему поколению независимо от результатов бизнеса и инвестиций;
✔ Защита бизнеса при потере партнёра — обеспечение непрерывности операционной деятельности компании;
✔ Благотворительное страхование — назначение благотворительного фонда бенефициаром полиса;
✔ Подбор страхового инструмента под индивидуальный запрос.

✔ Создание и сопровождение международных холдинговых структур (включая компании, фонды, трасты, PPLI);
✔ Создание сложных гибридных конструкций под цели клиента с индивидуальной комбинацией структур между собой;
✔ Консультирование по выбору юрисдикции с учётом целей клиента: защита активов, налоговая эффективность, преемственность;
✔ Поддержка при открытии банковских и брокерских счетов в выбранных структурах;
✔ Разработка pre-immigration плана при переезде и заблаговременное создание структуры активов (как пример – отъезд/переезд в США/Великобританию/Китай, ОАЭ).

✔ Предварительная консультация;
✔ Подбор и внедрение полисов Private Placement Life Insurance (PPLI) для HNWI/UHNWI в более чем 60 странах мира;
✔ Обоснование и настройка PPLI в зависимости от налогового резидентства клиента (в том числе в сложных юрисдикциях, таких как Колумбия, или высоко зарегулированных – США, Германия, Великобритания и др.);
✔ Настройка структуры владения полисом: лично, через компанию, траст, фонд, family office или иную международную структуру;
✔ Координация со страховщиками, банками, брокерами, управляющими активами, юристами, налоговыми консультантами и трастовыми компаниями;
✔ Сопровождение KYC/AML, source of wealth, source of funds, onboarding и комплаенс-процедур;
✔ Координация выпуска полиса, внесения премии, открытия счетов, назначения управляющих и дальнейшего администрирования;
✔ Сопровождение изменений после запуска: смена резидентства, бенефициаров, банка, управляющего, инвестиционной стратегии или юрисдикции;
✔ Фидуциарное управление и долгосрочный контроль на протяжении всей жизни структуры.